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景氣度+旺季效應助食品飲料板塊“走紅” 逾19億元大單資金提前埋伏24只潛力股
伴隨著春節假期的到來,“節日概念股”也迎來表現時機。其中,消費類個股最為業內看好。根據經驗,每逢農歷春節,食品飲料無疑成為挑選年貨的首選,而事實上歷年一季度都是食品飲料行業的銷售旺季,相關個股也往往受到市場主流資金的關注。
對此,渤海證券行業分析師劉瑀表示,本周,食品飲料板塊隨著春節旺季到來展開估值修復行情。從白酒的動銷情況來看,渠道普遍反饋庫存情況好于去年,高端白酒批價目前較為穩定,節后批價或成為板塊催化劑。展望2020年,市場對白酒行業的預期有所下降,酒企一致下調規劃目標,但是一線白酒將繼續受益于未被充分滿足的需求而保持穩健,增長路徑清晰。目前,高端白酒部分個股估值已回落至合理區間,具備估值切換空間,建議長線資金逢低配置。大眾品方面,仍堅持此前的觀點,建議將時間軸拉長,不要過度放大由于短期經營瑕疵所帶來的業績波動,優選估值合理且對上游議價能力較強、競爭環境良好的細分類龍頭。
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,近3年(2017年、2018年、2019年)春節前的5個交易日,食品飲料板塊分別上漲0.49%、4.67%、2.18%,而上證指數這3年分別上漲1.85%、-3.25%、0.93%;而近3年(2017年、2018年、2019年)春節后的5個交易日,食品飲料板塊分別上漲1.46%、0.03%、7.38%,上證指數這3年分別上漲0.64%、1.83%、3.04%。由此可見,近三年來,春節前后食品飲料板塊走勢跑贏大盤的比率達到83.33%。
本周的5個交易日里,食品飲料板塊整體累計上漲0.63%,有32只成份股股價實現上漲,占比逾三成。包括妙可藍多、洽洽食品、ST威龍、百潤股份、中炬高新、煌上煌、貝因美、酒鬼酒等個股期間累計漲幅均超過5%。
此外,旺季來臨合理配置標的,跟隨場內資金深度介入的重點目標,或是“春節紅包”機會的首選方式。統顯示,本周的5個交易日,有24只食品飲料股備受場內資金的青睞,合計吸金19.31億元。五糧液、伊利股份、酒鬼酒、中炬高新等4只個股期間均受到1億元以上大單資金布局,山西汾酒、恒順醋業、安井食品、瀘州老窖、口子窖、涪陵榨菜、維維股份、洽洽食品、養元飲品、貝因美等個股期間累計大單資金凈流入均超過1000萬元。
值得一提的是,近期融資客也對食品飲料板塊青睞有加。統計顯示,本周以來截至1月16日,共有27只食品飲料股實現融資凈買入,累計融資凈買入額達4.17億元。酒鬼酒、舍得酒業、雙塔食品、古井貢酒、絕味食品、洋河股份、青島啤酒、燕京啤酒、伊利股份、百潤股份、光明乳業等個股期間累計融資凈買入額均逾1000萬元。
食品飲料行業景氣度持續上升,相關上市公司2019年經營業績也十分突出。根據同花順數據顯示,截至目前,已有15家食品飲料行業上市公司披露了2019年年報業績預告,業績預喜公司家數共有13家,占比逾八成。燕塘乳業、百潤股份、三全食品、雙塔食品等4家公司業績類型為“預增”,2019年全年業績均有望實現同比翻番,分別達到270.00%、160.00%、110.00%、130.00%;克明面業、嘉必優、今世緣、星湖科技、好想你、貴州茅臺等6家公司業績類型為“略增”;麥趣爾、ST中葡、蘭州黃河等3家公司業績類型為“扭虧”。
對于板塊的銷售旺季行情布局情況,中銀國際證券行業分析師湯瑋亮表示,春節旺季來臨,由于2019年春節白酒銷售超預期,市場對2020年也有一定期待,春節銷售占比高的公司和低估值改善型公司得到青睞。建議兩條選股思路:首先,持有向好趨勢明確、成長邏輯清晰的優秀公司,做時間的朋友,雖然這類公司往往不便宜,如果因為市場風格變化導致股價出現回調,則可關注加倉機會,最看好貴州茅臺、山西汾酒、順鑫農業;其次,低估值、有一定護城河的品種,建議關注金徽酒、迎駕貢酒、口子窖。
大眾品中最看好乳品,關注啤酒。具體來看,1.乳品估值與業績成長的匹配度較高,乳業伊利、蒙牛市占率繼續提升,龍頭競爭格局存在改善預期,二線乳企業績雖有改善,持續性還需觀察,重點推薦伊利股份;2.重點關注啤酒,雖然短期需求波瀾不驚,但競爭格局趨于穩定,消費人群變化可推動產品升級速度超預期;3、適當關注成長空間較大且成長方向明確的小食品,建議關注洽洽食品、安井食品、安琪酵母。

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